博通预计：定制芯片需求强劲，2027年AI芯片销售额将突破1000亿美元
【编者按】AI芯片战场硝烟再起！就在英伟达凭借其霸主地位风光无限之际，另一巨头博通（Broadcom）掷地有声地宣布，其AI芯片收入预计将在2027年超过1000亿美元。这不仅是一个惊人的财务预测，更是对当前AI基础设施军备竞赛的白热化写照。谷歌、微软、亚马逊、meta等科技巨头今年预计豪掷超6300亿美元构建AI基石，催生了从芯片到服务器的庞大需求。博通虽不直接设计整颗AI芯片，却以“军火商”般的角色，深度参与谷歌TPU、OpenAI等顶尖玩家的定制芯片研发，成为产业链中不可或缺的隐形冠军。其股价应声大涨，新一轮百亿美元回购计划更彰显信心。面对英伟达的统治，博通正以定制化路线开辟第二战场，一场关于算力未来的新对决已然拉开序幕。以下为您带来详细解读。
3月4日消息：芯片设计公司博通周三预测，其人工智能芯片收入明年将超过1000亿美元，这预示着在英伟达主导的市场中，定制芯片需求正急剧飙升。
该公司股价在盘后交易中大涨近5%，此前它还宣布了一项新的股票回购计划，规模高达100亿美元，有效期至今年年底。
Alphabet（谷歌母公司）、微软、亚马逊和meta等科技巨头预计今年将投入至少6300亿美元建设AI基础设施，这将极大提振对博通等公司芯片、服务器、存储和网络设备的需求。
“我们对2027年的能见度已大幅提高。事实上，目前我们已经看到，到2027年，AI芯片收入有望突破1000亿美元，”首席执行官陈福阳在财报电话会议上表示。
根据伦敦证券交易所集团汇编的数据，该公司预计第二季度营收约为220亿美元，高于分析师平均预估的205.6亿美元。该公司预计本季度AI芯片收入将达到107亿美元。
博通主要供应半导体和基础设施软件，通常不自行设计完整的AI芯片。相反，它与谷歌等客户合作开发其张量处理单元（TPU），并与ChatGPT制造商OpenAI合作开发其内部定制处理器。
该公司的工程师帮助客户将早期设计转化为芯片的物理布局，以便台积电等制造商能够进行生产。
“博通对四月所在季度乃至2027年的展望非常令人鼓舞。尽管该公司通常只提供一个季度的指引，但对一年多以后业绩的能见度，表明需求将显著增长，”D.A. Davidson分析师吉尔·卢里亚表示。
陈福阳表示，博通预计将在2026年为AI初创公司Anthropic交付价值1吉瓦的TPU，到2027年需求将增长至3吉瓦。博通的目标是在2027年交付OpenAI的首款AI芯片，并交付价值超过1吉瓦的该芯片。
博通周三披露的主要客户芯片量显示，其签署的交易规模正接近英伟达等主要AI芯片公司。英伟达上周披露向OpenAI销售了5吉瓦的芯片，而超威半导体与OpenAI和meta签署的交易规模高达约6吉瓦。
博通的另一个收入来源是meta。陈福阳表示，有关这家社交媒体公司AI芯片业务放缓的报道是错误的——meta此举是其设计更多自有定制芯片、减少对外部供应商依赖战略的一部分。
“meta的定制加速器MTIA路线图充满活力且进展顺利，”陈福阳在谈及meta的定制芯片时表示，”我们现在已经开始出货。”
博通上个月表示，基于其堆叠设计技术，预计到2027年将售出至少100万颗芯片，这标志着一款新产品和一个销售目标的诞生，可能带来价值数十亿美元的潜在收入流。
博通基础设施软件部门的增长在第一季度放缓至约1%，营收为68亿美元，而分析师的预期是增长2.6%至68.8亿美元。
上个月，AI芯片设计公司英伟达公布了优于预期的一月季度业绩，并预测当前季度营收将超过市场预期。
英伟达主导着加速器市场，提供训练和运行AI模型所必需的芯片。然而，博通已成为一个强大的竞争者，提供自己专业的、定制设计的芯片作为替代选择。
博通表示，其第一季度营收增长29%，达到193.1亿美元，超过了分析师平均预估的191.8亿美元。其调整后每股收益为2.05美元，超过了2.03美元的预期。
在截至2月1日的季度中，受定制AI加速器和网络需求推动，其AI收入增长了一倍多，达到84亿美元。
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